Altnordu Devletinin yklmasndan sonra Timur rotasn gneye evirmi Azerbaycan, Dou Anadolunun baz ehirleri ve Badat ele geirmitir. Anadoluda Osmanl hakimiyetine girmek istemeyen baz beylikleri himayesi altna aldktan sonra Semerkanta dnerek Hindistann fethi iin hazrlklara balamtr. 1397-1398 yllarnda Hindistan seferine kan Timur Hindistan ile savaa girmi ve savata atlar fillerden rkt iin sava kaybetmek zereyken askeri dehaln konuturarak bir ka taktik giriiminde bulunmutur. lk etapta adamlarna gen eklinde demirden atallar yaptrp araziye dktrmtr. Hintler fillerle saldraya getii zaman, Timur ordusunu geri ekerek demir atall araziye ekmitir. Fillerin ayaklarna batan demir atallar filleri rktm ve filler geri kamaya alnca geride

Savan sonralarnda toparlanan Hintler ile tekrar mcadeleye girmeden nce Timur 500 deve yk kadar sazlk kam getirtmi ve bunlarn ierisini ya doldurtup fitil koydurmutur. Hintler ile balayan mcadele esnasnda bu kamlar yaklarak fillere doru atlm ve ateten korkan filler yine arkada bulunan Hint ordusunu ezip gemitir. Bir sre sonra Timur Hindistan fethetmitir (1399). 1400 ylna gelindiinde Osmanl ve Memlklerin kaybettikleri topraklar Timurdan geri almalar zerine Timur Anadoluya tekrar girmi ve Sivasa kadar olan blgeyi tahrip etmitir. Memlklerin ierisinde bulunduu i karklklarndan yararlanarak gneye Halep, Humus, am gibi Suriye topraklarn ele geiren Timur ardndan Badat da alarak yeniden Semerkanta dnmtr.

Suriye ve Irak topraklarndaki blgeleri ele geirirken Yldrm Beyazt ile mektuplamaya balayan Timur uzun bir mektuplamadan sonra sava karar ald. Bu srada Beyazid kaybettii topraklar geri alarak Erzuruma kadar ilerledi ve Timurun himayesindeki beyliklere saldrd. Bunun zerine Timur, byk ordusu ile Anadoluya girdi. Kayseri ve Krehir zerinden Ankaraya gelerek ehri kuatt. Bu srada Beyazt da Ankaraya yaklamt. Timur bunun zerine Ankara kuatmasn kaldrarak ubuk Ovasna geldi ve savaa hazrland. Timur Ankara Savana fethetmi olduu Hindistandaki sava eitimi alm fillerle geldi. (Bu onun sadece fetihlerinin yan sra byk bir stratejist olduunun da gstergesidir.) Bunun yan sra Kresel cephanecilik sistemi ile seferlerine g katmay baarmtr. Dou Anadoluya yryen Beyazt Timur ile karlaacan sanm ancak Timur biraz daha kuzeyden geldii iin Ankaraya nceden varmt. Timur, ubuk Ovasnda su kaynann olduu daha iyi bir yere konulanrken, Beyazit manevra hatas yaparak ubuk ovasnda kurak ve kt bir blgeye dmt. Sava esnasnda ise

Osmanl ordusu sol kanadn kaybetmiti. Bu srada Tatarlar ve baz Anadolu Trkmen obalar da Timurun safna gemi ve Beyazt kendi ordusuyla kalmt. Ankara Sava sonucunda Osmanl ar bir yenilgi ald. Beyazt esir derken, ehzadeler ise devletin nde gelenlerinin yardmyla kat. Osmanl Devleti ise 1402 yl itibariyle Fetret Dnemine girdi, Timur zmire kadar ilerledi.